Servizi di Due Diligence

Acquisizioni di attività

Servizi di Due Diligence

Acquisizioni di attività

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BEN offre assistenza nelle transazioni finanziarie realizzando Due Diligence di natura tecnica, economica e di mercato, con il fine di verificare o attestare la capacità dell’attività di generare cassa nel tempo.
Crediamo che le attività di M&A siano un aspetto chiave della gestione strategica dell’impresa. La Due Diligence è un’attività critica che deve essere svolta in modo mirato ed in tempi molto brevi.

Gli obiettivi

Il termine Due Diligence fa riferimento all’attenzione che un’impresa deve dedicare all’esame di una transazione finanziaria. La principale preoccupazione del venditore concerne la capacità dell’acquirente di pagare il corrispettivo dell’acquisizione e di garantire la continuità dell’attività e di conseguenza il livello occupazionale.

Elaboration of business due diligence

Che cosa offriamo?

Disponiamo dell’esperienza e delle metodologie necessarie per rispondere in modo efficace e tempestivo alle seguenti domande riguardanti la società Target:

  • Quale è la qualità del personale chiave?
  • L’attività è in grado di assicurare i flussi di cassa previsti?
  • Quali sono le tendenze dei mercati serviti?
  • Qual’è il posizionamento competitivo?
  • Qual’è il valore effettivo delle immobilizzazioni materiali ed immateriali?
  • La struttura del debito è adeguata e sostenibile?
  • Quali sono i rischi associati a garanzie fornite o a contratti problematici?
  • Vi è il rischio di future minusvalenze?
  • Quali sono le sinergie derivanti dall’integrazione con le attività dell’acquirente?

Analizziamo le informazioni raccolte nella data room e raccogliamo, in modo indipendente, ulteriori informazioni e dati di riscontro per costruire un quadro completo di analisi delle attività della TargetCo.

Intervistiamo il Management della TargetCo e visitiamo le sedi operative e gli impianti produttivi.

Analizziamo i segmenti di mercato in cui la TargetCo opera, così da definire il quadro competitivo, comprendere le tendenze e definire scenari di riferimento.

Sviluppiamo un modello di analisi economica e finanziaria dell’attività della TargetCo, che consente di analizzare i dati storici di performance e di sviluppare proiezioni in accordo a scenari differenti, definiti sulla base dell’analisi di mercato.

Per l’analisi dei rischi utilizziamo il metodo Monte Carlo, che consente di tenere conto della fluttuazione dei parametri economici fondamentali in termini probabilistici.

Forniamo assistenza nella valutazione del valore economico dell’attività, facendo riferimento agli scenari definiti, analizzando i flussi di cassa ma tenendo conto anche di altri metodi di valutazione che possono attagliarsi alle caratteristiche della TargetCo.

Valutiamo le sinergie che possono derivare dall’integrazione delle attività della TargetCo con quelle della società acquirente.

Assistiamo l’acquirente definendo un piano di integrazione dell’organizzazione e delle attività della TargetCo al fine di sviluppare le sinergie operative previste.

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